世界的人気を誇るセネガル出身のミュージシャン、ユッスー・ンドゥールが、アフリカ音楽と黒人音楽のルーツやその背景に迫った音楽ドキュメンタリー。ンドゥールは盲目のジャズ・ピアニスト、モンセフ・ジュヌと共に、苦痛に満ちた歴史の中で黒人が生み出してきたブルース、ジャズ、ラップといった音楽の起源を探る旅を敢行。各国のミュージシャンたちとのセッションを通し、文化的違いを超えた黒人音楽の魂に触れていく。